证券代码：301626             证券简称：苏州天脉      苏州天脉导热科技股份有限公司               二〇二五年十月 苏州天脉导热科技股份有限公司           向不特定对象刊行可调节公司债券预案                  刊行东说念主声明   一、本公司及董事会全体成员保证公告内容真确、准确、完好，并阐发不存 在作假记录、误导性述说或要紧遗漏，并对本预案内容的真确性、准确性、完好 性承担个别和连带的法律遭殃。   二、本次向不特定对象刊行可调节公司债券完成后，公司筹办与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象刊行可调节公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。   三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象刊行可调节公司债券的说明， 任何与之相背的声明均属不实述说。   四、投资者如有任何疑问，应扣问我方的牙东说念主、讼师、专科管帐师或其他 专科参谋人。   五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象刊行可调节公 司债券联系事项的本质性判断、阐发、批准或核准。本预案所述本次向不特定对 象刊行可调节公司债券联系事项的成效和完成尚待公司推动会审议、深圳证券交 易所刊行上市审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册 的决议为准。   六、本预案中如有波及投资效益或事迹预测等内容，均不组成公司对任何投 资者或联系东说念主士的承诺，投资者及联系东说念主士应当持续野心、预测或承诺之间的差 异，并注意投资风险。 苏州天脉导热科技股份有限公司                                                                            向不特定对象刊行可调节公司债券预案                                                                  目 录 苏州天脉导热科技股份有限公司                                                                  向不特定对象刊行可调节公司债券预案 苏州天脉导热科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可调节公司债券预案                        释 义   除相配说明，在本预案中，下列词语具有如下兴致： 苏州天脉、公司、刊行东说念主      指   苏州天脉导热科技股份有限公司 韩国天脉                 天脉（韩国）有限公司 嵊州天脉                 嵊州天脉导热科技有限公司 越南天脉                 越南天脉导热科技有限公司                      苏州天脉导热科技股份有限公司向不特定对象刊行 本预案              指                      可调节公司债券预案 可转债              指   可调节公司债券                      苏州天脉导热科技股份有限公司本次向不特定对象 本次刊行             指                      刊行可调节公司债券的步履 推动会、推动大会         指   苏州天脉导热科技股份有限公司推动会 董事会              指   苏州天脉导热科技股份有限公司董事会 《公司划定》           指   《苏州天脉导热科技股份有限公司划定》 《可转债召募说明书》、召募说       《苏州天脉导热科技股份有限公司向不特定对象发                  指 明书                   行可调节公司债券召募说明书》                      《苏州天脉导热科技股份有限公司可调节公司债券 《债券抓有东说念主会议王法》      指                      抓有东说念主会议王法》                      通过认购、交游、受让或其他正当样式取得本次可转 债券抓有东说念主、抓有东说念主        指                      换公司债券的投资者 《公司法》            指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》            指   《中华东说念主民共和国证券法》 中国证监会、证监会        指   中国证券监督管制委员会 深交所              指   深圳证券交游所 推崇期、最近三年及一期      指   2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-9 月 推崇期各期末           指   2022 年末、2023 年末、2024 年末和 2025 年 9 月末 元、万元、亿元          指   东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元   注：除相配说明外所稀有值均保留两位极少，若出现总和与各分项数值之和余数不符的 情况，均为四舍五入原因形成。 苏州天脉导热科技股份有限公司           向不特定对象刊行可调节公司债券预案 一、本次刊行适宜向不特定对象刊行可调节公司债券条件的说明   把柄《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册管制宗旨》等臆度法律、 法例及表狂放文献的规章，经公司董事会对公司的现实情况逐项自查，以为公司 各项条件餍足现行法律法例和表狂放文献中对于向不特定对象刊行可调节公司 债券的臆度规章，具备向不特定对象刊行可调节公司债券的条件。 二、本次刊行基本情况   （一）本次刊行证券的类型   本次刊行证券的种类为可调节为公司 A 股股票的可调节公司债券。本次发 行的可转债及改日调节的 A 股股票将在深交所创业板上市。   （二）刊行限制   把柄联系法律法例的规章并招引公司财务景色和投资野心，本次拟刊行可转 换公司债券召募资金总额不逾越东说念主民币 78,600.00 万元（含本数），具体刊行数 额提请公司推动会授权公司董事会（或董事会授权东说念主士）在上述额度鸿沟内详情。   （三）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可调节公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。   （四）债券期限   本次刊行的可调节公司债券的期限为自愿行之日起 6 年。   （五）债券利率   本次拟刊行的可调节公司债券票面利率的详情样式及每一计息年度的最终 利率水平，提请公司推动会授权公司董事会（或董事会授权东说念主士）在刊行前把柄 国度策略、市集景色和公司具体情况与保荐东说念主（主承销商）协商详情。   本次可调节公司债券在刊行完成前如遇银行入款利率休养，则推动会授权董 事会（或董事会授权东说念主士）对票面利率作相应休养。 苏州天脉导热科技股份有限公司          向不特定对象刊行可调节公司债券预案   （六）还本付息的期限和样式   本次刊行的可调节公司债券选拔每年付息一次的付息样式，到期反璧本金和 终末一年利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可调节公司债券抓有东说念主按抓有的可 调节公司债券票面总金额自可调节公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期 利息。   年利息的筹办公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可调节公司债券抓有东说念主在计息年度（以下简称“往时”或 “每年”）付息债权登记日抓有的可调节公司债券票面总金额；   i：指可调节公司债券确往时票面利率。   （1）本次刊行的可调节公司债券选拔每年付息一次的付息样式，计息肇端 日为可转债刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调节公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延时辰 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日， 公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付往时利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）肯求调节成公司股票的可转债，公司不再向其抓有东说念主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可调节公司债券抓有东说念主所获取利息收入的吩咐税项由抓有东说念主承担。 苏州天脉导热科技股份有限公司              向不特定对象刊行可调节公司债券预案   （七）转股期限   本次刊行的可调节公司债券转股期限自愿行截止之日起满六个月后的第一 个交游日起至可调节公司债券到期日止。债券抓有东说念主对转股能够不转股有弃取权， 并于转股的次日成为公司推动。   （八）转股价钱的详情过火休养   本次刊行的可调节公司债券的入手转股价钱不低于召募说明书公告日前 20 个交游日公司股票交游均价和前一个交游日公司股票交游均价的较高者，且不得 朝上修正。具体入手转股价钱由推动会授权董事会（或董事会授权东说念主士）在刊行 前把柄市集和公司具体情况与保荐东说念主（主承销商）协商详情。   其中，前 20 个交游日公司股票交游均价=前 20 个交游日公司股票交游总额/ 该 20 个交游日公司股票交游总量（若在该 20 个交游日内发生过因除权、除息引 起股价休养的情形，则对休养前的交游日的交游价按流程相应除权、除息休养后 的价钱筹办）；前一个交游日公司股票交游均价=前一个交游日公司股票交游总 额/该日公司股票交游总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次刊行的可调节公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况， 将按下述公式进行转股价钱的休养（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：   派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1＝P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为休养后转股价，P0 为休养前转股价，n 为送股或转增股本率，A 苏州天脉导热科技股份有限公司          向不特定对象刊行可调节公司债券预案 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或系数者权益变化情况时，将轮换进行转股价钱调 整，并在深圳证券交游所网站和中国证监会指定的上市公司信息清晰媒体上刊登 联系公告，并于公告中载明转股价钱休养日、休养宗旨及暂停转股时辰（如需）。 当转股价钱休养日为本次刊行的可调节公司债券抓有东说念主转股肯求日或之后，调节 股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股肯求按本公司休养后的转股价钱践诺。   当公司可能发生股份回购、消失、分立或任何其他情形使本公司股份类别、 数目和/或系数者权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调节公司债券抓有东说念主 的债权力益或转股滋生权益时，本公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原 则以及充分保护本次刊行的可调节公司债券抓有东说念主权益的原则休养转股价钱。有 关转股价钱休养内容及操作宗旨将依据其时国度臆度法律法例及证券监管部门 的联系规章来制订。   （九）转股价钱的向下修正要求   在本次刊行的可调节公司债券存续时辰，当公司股票在职意连气儿 30 个交游 日中至少有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 漠视转股价钱向下修正决议并提交公司推动会审议表决。   上述决议须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。修 正后的转股价钱应不低于该次推动会召开日前 20 个交游日公司股票交游均价和 前一交游日公司股票交游均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于 最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。   若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日 前的交游日按休养前的转股价钱和收盘价钱筹办，在转股价钱休养日及之后交游 日按休养后的转股价钱和收盘价钱筹办。 苏州天脉导热科技股份有限公司         向不特定对象刊行可调节公司债券预案   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券交游所和中国证监会指定 的上市公司信息清晰媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转 股时辰（如需）等。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）入手 收复转股肯求并践诺修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调节股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱践诺。   （十）转股股数详情样式以及转股时不及一股金额的处理模样   本次刊行的可调节公司债券抓有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目=可转 换公司债券抓有东说念主肯求转股的可调节公司债券票面总金额/肯求转股当日灵验的 转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。   转股时不及调节为一股的可调节公司债券余额，公司将按照深圳证券交游所 等部门的臆度规章，在可调节公司债券抓有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款 兑付该可调节公司债券余额及该余额所对应确当期应计利息。   （十一）赎回要求   在本次刊行的可调节公司债券期满后 5 个交游日内，公司将以本次可调节公 司债券的票面面值或上浮一定比例（含终末一期年度利息）的价钱向本次可调节 公司债券抓有东说念主赎回一说念未转股的本次可调节公司债券。具体赎回价钱由公司股 东会授权公司董事会（或董事会授权东说念主士）把柄刊行时市集情况与保荐东说念主（主承 销商）协商详情。   在本次刊行的可调节公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出当前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转 股的可调节公司债券： 苏州天脉导热科技股份有限公司                向不特定对象刊行可调节公司债券预案   （1）在本次刊行的可调节公司债券转股期内，如果公司股票连气儿 30 个交游 日中至少有 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   （2）当本次刊行的可调节公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的筹办公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调节公司债券抓有东说念主抓有的可调节公司债券票面总金额；   i：指可调节公司债券往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天 数（算头不算尾）。   若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养前 的交游日按休养前的转股价钱和收盘价钱筹办，转股价钱休养后的交游日按休养 后的转股价钱和收盘价钱筹办。   （十二）回售要求   本次刊行的可调节公司债券终末 2 个计息年度，如果公司股票在职何连气儿 权将其抓有的一说念或部分可调节公司债券按债券面值加上圈套期应计利息的价钱 回售给公司。   若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可调节公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款 股利等情况而休养的情形，则在休养前的交游日按休养前的转股价钱和收盘价钱 筹办，在休养后的交游日按休养后的转股价钱和收盘价钱筹办。如果出现转股价 格向下修正的情况，则上述连气儿 30 个交游日须从转股价钱休养之后的第一个交 易日起重新筹办。 苏州天脉导热科技股份有限公司          向不特定对象刊行可调节公司债券预案   本次刊行的可调节公司债券终末 2 个计息年度，可调节公司债券抓有东说念主在每 年回售条件初度餍足后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初度餍足回售条 件而可调节公司债券抓有东说念主未在公司届时公告的回售申诉期内申诉并实施回售 的，该计息年度不行再愚弄回售权，可调节公司债券抓有东说念主不行屡次愚弄部分回 售权。   若本次刊行可调节公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募说明书 中的承诺情况比拟出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为变嫌召募资金用 途的，债券抓有东说念主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其抓有的 一说念或部分可调节公司债券的权力。在上述情形下，债券抓有东说念主不错在回售申诉 期内进行回售，在回售申诉期内不实施回售的，自动丧失该回售权（当期应计利 息的筹办样式参见第十一条赎回要求的联系内容）。   （十三）转股年度臆度股利的包摄   因本次刊行的可调节公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的系数平日股推动（含因可调节公 司债券转股形成的推动）均参与当期股利分派，享有同等权益。   （十四）刊行样式及刊行对象   本次可调节公司债券的具体刊行样式由公司推动会授权公司董事会（或董事 会授权东说念主士）与本次刊行的保荐东说念主（主承销商）在刊行前协商详情。   本次可调节公司债券的刊行对象为抓有中国证券登记结算有限遭殃公司深 圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、适宜法律规章的其他投资者 等（国度法律、法例不容者以外）。   （十五）向原推动配售的安排   本次可调节公司债券向公司原推动优先配售。具体优先配售数目提请推动会 授权董事会（或董事会授权东说念主士）在本次刊行前把柄市集情况与保荐东说念主（主承销 商）协商详情，并在本次可调节公司债券的公告文献中给以清晰。 苏州天脉导热科技股份有限公司          向不特定对象刊行可调节公司债券预案   本次可转债给予原推动优先配售后的余额及原推动废弃认购优先配售的金 额，将通过网下对机构投资者发售和通过深圳证券交游所系统网上刊行，余额由 主承销商包销。   （十六）债券抓有东说念主会议联系事项   （1）可调节公司债券抓有东说念主的权力：   ①把柄所抓有的可转债数额享有商定利息；   ②把柄商定的条件将所抓有的可转债转为公司股份；   ③把柄商定的条件愚弄回售权；   ④依照法律、行政法例等联系规章及《苏州天脉导热科技股份有限公司可转 换公司债券抓有东说念主会议王法》（以下简称“《债券抓有东说念主会议王法》”）参与或 托福代理东说念主参与债券抓有东说念主会议并愚弄表决权；   ⑤依照法律、行政法例及《公司划定》的规章转让、赠与或质押其所抓有的 可转债；   ⑥依照法律、行政法例及《公司划定》的规章获取臆度信息；   ⑦按商定的期限和样式要求公司偿付可转债本息；   ⑧法律、行政法例及《公司划定》所赋予的其看成公司债权东说念主的其他权力。   （2）可调节公司债券抓有东说念主的义务：   ①效能公司刊行可转债要求的联系规章；   ②依其所认购的可转债数额交纳认购资金；   ③效能债券抓有东说念主会议形成的灵验决议；   ④除法律、法例规章及《可转债召募说明书》商定之外，不得要求公司提前 偿付可转债的本金和利息； 苏州天脉导热科技股份有限公司          向不特定对象刊行可调节公司债券预案   ⑤法律、行政法例及《公司划定》规章应当由本次可转债债券抓有东说念主承担的 其他义务。   债券抓有东说念主会议的权限鸿沟如下：   （1）当公司漠视变更《可转债召募说明书》商定的决议时，对是否首肯公 司的建议作出决议，但债券抓有东说念主会议不得作出决议首肯公司不支付本次债券本 息、变更本次债券利率和期限、取消《可转债召募说明书》中的赎回或回售要求 等；   （2）当公司未能如期支付可转债本息时，对是否首肯联系处理决议作出决 议，对是否托福债券受托管制东说念主通过诉讼等武艺强制公司和担保东说念主（如有）偿还 债券本息作出决议，对是否参与公司的整顿、妥协、重组、重整能够歇业的法律 武艺作出决议；   （3）当公司减资（因职工抓股野心、股权引发或公司为赞佩公司价值及股 东权益所必需回购股份导致的减资以外）、消失、分立、完结能够肯求歇业时， 对是否接受公司漠视的建议，以及愚弄债券抓有东说念主照章享有的权力决议作出决议；   （4）当担保东说念主（如有）或担保物（如有）发生要紧不利变化时，对愚弄债 券抓有东说念主照章享有权力的决议作出决议；   （5）当发生对债券抓有东说念主权益有要紧影响的事项时，对愚弄债券抓有东说念主依 法享有权力的决议作出决议；   （6）在法律规章许可的鸿沟内对本王法的修改作出决议；   （7）对变更、解聘债券受托管制东说念主作出决议；   （8）法律、行政法例和表狂放文献规章应当由债券抓有东说念主会议作出决议的 其他情形。 苏州天脉导热科技股份有限公司          向不特定对象刊行可调节公司债券预案   在本次可转债存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应召集债券抓有 东说念主会议：   （1）公司拟变更《可转债召募说明书》的不毛商定；   （2）公司不行如期支付本次可转债本息；   （3）公司减资（因职工抓股野心、股权引发或公司为赞佩公司价值及推动 权益所必需回购股份导致的减资以外）、消失等可能导致偿债才智发生要紧不利 变化，需要决定能够授权采用相应措施；公司分立、被托管、完结、重整能够申 请歇业；   （4）拟变更、解聘本次可转债债券受托管制东说念主；   （5）担保东说念主（如有）能够担保物（如有）发生要紧变化；   （6）立异本王法；   （7）公司管制层不行正常履行责任，导致公司债务退回才智濒临严重不确 定性，需要照章采用行动的；   （8）公司漠视债务重组决议；   （9）发生其他对债券抓有东说念主权益有要紧本质影响的事项；   （10）把柄法律、行政法例、中国证监会、深圳证券交游所及《债券抓有东说念主 会议王法》的规章，应当由债券抓有东说念主会议审议并决定的其他事项。   公司董事会、单独或悉数抓有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债 券抓有东说念主、债券受托管制东说念主或联系法律法例、中国证监会、深圳证券交游所规章 的其他机构或东说念主士不错书面提议召开债券抓有东说念主会议。 苏州天脉导热科技股份有限公司               向不特定对象刊行可调节公司债券预案     （十七）本次召募资金用途     本次向不特定对象刊行可调节公司债券召募资金总额预测不逾越 78,600.00 万元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额拟投资于以下技俩：                                               单元：万元 序                                            拟以召募资金                  技俩称号           投资总额 号                                             插足额     苏州天脉导热散热居品智能制造甪直基地建筑技俩     （一期）                  悉数             136,000.00     78,600.00     在本次向不特定对象刊行可转债的召募资金到位之前，公司将把柄技俩需要 以自筹资金进行先期插足，并在召募资金到位之后，依联系法律法例的要乞降程 序对先期插足资金给以置换。     若本次向不特定对象刊行可转债召募资金总额扣除刊行用度后的召募资金 净额少于上述技俩召募资金拟插足总额，公司可把柄技俩的现实需求，按照联系 法例规章的武艺对上述技俩的召募资金插足金额进行适合休养，不及部分由公司 自筹处理。     （十八）召募资金存管     公司依然制定《召募资金管制轨制》。本次刊行的召募资金将存放于公司董 事会批准设立的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会（或董事会授 权东说念主士）详情。     （十九）担保事项     本次刊行的可转债不提供担保。     （二十）本次刊行可调节公司债券决议的灵验期限     公司本次向不特定对象刊行可调节公司债券决议的灵验期为十二个月，自愿 行决议经推动会审议通过之日起筹办。 苏州天脉导热科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可调节公司债券预案      （二十一）债券评级情况      公司将托福具有履历的资信评级机构为本次刊行的可转债进行信用评级和 追踪评级。 三、财务管帐信息及管制层谋划与分析      公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度财务推崇经公证天业管帐师事务所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 并 出 具 了 报 告 号 为 苏 公 W[2024]A096 号 、 苏 公 W[2025]A493 号步调无保属倡导的审计推崇。公司 2025 年 1-9 月数据未经审计。      （一）最近三年及最近一期的金钱欠债表、利润表和现款流量表                                                                   单元：万元          技俩             2025.09.30    2024.12.31    2023.12.31    2022.12.31 流动金钱： 货币资金                      17,487.07    27,761.04     15,422.90      6,872.10 交游性金融金钱                   35,548.91    36,104.47       2,000.00                - 应收单子                        759.48       1,349.12      1,553.22      1,211.14 应收账款                      32,098.57    27,122.54     22,777.79     24,877.25 应收款项融资                      954.69        267.60        330.31        304.24 预支款项                        235.49        344.74        318.01      1,163.43 其他应收款                       132.95        159.03        227.72        334.65 存货                        21,146.45    16,431.65     15,655.33     13,780.68 其他流动金钱                      743.28       2,872.70       168.74        118.33 流动金钱悉数                   109,106.90   112,412.89     58,454.03     48,661.83 非流动金钱： 固定金钱                      51,764.07    43,110.70     26,892.78     25,835.89 在建工程                       5,044.39      5,122.05    15,326.10      1,964.43 使用权金钱                       477.10        357.30        726.32        236.87 无形金钱                       4,001.71      3,870.99      1,499.51     1,596.21 永久待摊用度                     1,740.82       882.64       1,106.29     1,145.13 递延所得税金钱                     838.82        756.44        592.19        732.71 其他非流动金钱                    6,764.55      3,172.26       993.30        851.11 苏州天脉导热科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可调节公司债券预案          技俩      2025.09.30       2024.12.31       2023.12.31     2022.12.31 非流动金钱悉数           70,631.46        57,272.38        47,136.50      32,362.35 金钱悉数             179,738.36       169,685.27       105,590.53      81,024.17 流动欠债： 吩咐账款              15,974.56        14,245.75        17,266.86      15,894.00 契约欠债                 199.38            44.11            13.30          22.79 吩咐职工薪酬             3,576.36          3,748.80         2,816.57      1,984.69 应交税费                 851.10           613.70           942.49         551.54 其他吩咐款                 43.02             5.79              5.12         28.46 一年内到期的非流动欠债          238.00           217.44           377.52          79.36 其他流动欠债                63.52           679.99          1,284.55        798.29 流动欠债悉数            20,945.95        19,555.57        22,706.41      19,359.14 非流动欠债： 永久借款                          -                -      5,629.03        100.00 租出欠债                 172.00           181.95           385.01         153.49 递延所得税欠债               26.82            38.62            29.27          46.20 递延收益               1,086.83           157.07           138.34         183.81 非流动欠债悉数            1,285.65           377.63          6,181.65        483.50 欠债悉数              22,231.60        19,933.20        28,888.06      19,842.64 推动权益： 股本                11,568.00        11,568.00          8,676.00      8,676.00 老本公积              76,255.68        76,255.68        24,655.07      24,524.73 其他概述收益                -32.21            -8.45           -22.89          5.00 盈余公积               5,528.43          5,528.43         3,889.07      2,576.10 未分派利润             64,186.86        56,408.40        39,505.23      25,399.70 包摄于母公司系数者权益悉数    157,506.76       149,752.06        76,702.47      61,181.54 系数者权益悉数          157,506.76       149,752.06        76,702.47      61,181.54 欠债和系数者权益悉数       179,738.36       169,685.27       105,590.53      81,024.17                                                                   单元：万元          技俩                          2024 年度         2023 年度      2022 年度 一、贸易总收入               81,843.55       94,291.36       92,786.73    84,053.37 苏州天脉导热科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可调节公司债券预案            技俩                    2024 年度       2023 年度     2022 年度 其中：贸易收入           81,843.55      94,291.36     92,786.73   84,053.37 二、贸易总成本           66,468.33      73,807.65     75,759.63   70,997.02 其中：贸易成本           49,477.07      56,126.86     62,299.51   59,409.97 税金及附加                764.65         675.73       667.83      646.93 销售用度               2,463.80       2,907.70      2,339.91    1,894.98 管制用度               7,129.57       7,655.46      5,300.09    4,469.98 研发用度               6,970.38       6,958.56      5,533.50    5,016.34 财务用度                -337.14        -516.67       -381.21     -441.18 其中：利息用度                  18.90       71.38        42.68      129.47 利息收入                 195.00         217.77       122.78       75.16 加：公允价值变动收益           143.31         104.47             -           - 投资收益                 394.57          81.97        96.06       42.63 金钱处置收益                       -             -        1.54           - 金钱减值亏蚀              -334.84        -662.08       -461.42     -407.45 信用减值亏蚀              -309.59        -240.64       120.69      -215.55 其他收益                 532.09       1,149.57       475.64      486.78 三、贸易利润            15,800.76      20,917.00     17,259.62   12,962.76 加：贸易外收入                  26.65      116.84       109.59       13.70 减：贸易外开销                  44.68       98.03        34.90       26.69 四、利润总额            15,782.72      20,935.80     17,334.30   12,949.76 减：所得税用度            1,526.19       2,393.27      1,915.81    1,279.38 五、净利润             14,256.54      18,542.53     15,418.50   11,670.38 （一）按筹办抓续性分类 （二）按系数权包摄分类 六、其他概述收益的税后净额        -23.76          14.44        -27.90        5.34 包摄母公司系数者的其他概述收益      -23.76          14.44        -27.90        5.34 包摄于少数推动的其他概述收益               -             -           -           - 七、概述收益总额          14,232.78      18,556.97     15,390.60   11,675.72 苏州天脉导热科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可调节公司债券预案          技俩                          2024 年度           2023 年度         2022 年度 包摄于母公司推动的概述收益总额       14,232.78       18,556.97        15,390.60        11,675.72 包摄于少数推动的概述收益总额                  -                 -                -             - 八、每股收益 （一）基本每股收益（元）                1.23            2.02            1.78             1.35 （二）稀释每股收益（元）                1.23            2.02            1.78             1.35                                                                        单元：万元          技俩                         2024 年度           2023 年度          2022 年度 一、筹办行径产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款      79,445.47       90,153.72         94,782.89        82,372.78 收到的税费返还              1,056.78          268.27          1,741.32           568.65 收到其他与筹办行径臆度的现款       1,315.57         1,089.80           759.50           907.41 筹办行径现款流入小计          81,817.83        91,511.80        97,283.70        83,848.84 购买商品、接受劳务支付的现款      38,231.48       41,502.87         45,993.68        46,957.97 支付给职工以及为职工支付的现款     23,632.79       23,943.68         24,076.62        21,467.00 支付的各项税费              3,440.76         4,325.03         3,289.64          4,070.63 支付其他与筹办行径臆度的现款       3,601.39         4,249.89         2,580.06          2,047.30 筹办行径现款流出小计          68,906.43       74,021.46         75,940.00        74,542.89 筹办行径产生的现款流量净额       12,911.40       17,490.33         21,343.70          9,305.95 二、投资行径产生的现款流量： 收回投资收到的现款          174,543.96       14,000.00         23,080.00          6,000.00 取得投资收益收到的现款           578.37            61.30             96.06            42.63 处置固定金钱、无形金钱和其他永久 金钱收回的现款净额 投资行径现款流入小计         175,122.58       14,061.30         23,179.29          6,042.63 购建固定金钱、无形金钱和其他永久 金钱支付的现款 投资支付的现款            171,999.90       51,044.06         25,080.00          6,000.00 投资行径现款流出小计         191,515.39       68,065.82         41,269.20         14,616.11 投资行径产生的现款流量净额      -16,392.81       -54,004.52        -18,089.91        -8,573.48 三、筹资行径产生的现款流量： 苏州天脉导热科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可调节公司债券预案        技俩                               2024 年度       2023 年度       2022 年度 给与投资收到的现款                         -      56,792.37              -             - 取得借款收到的现款                         -         876.25      5,529.03       100.00 筹资行径现款流入小计                        -      57,668.63      5,529.03       100.00 偿还债务支付的现款                         -       6,505.28              -     9,058.48 分派股利、利润或偿付利息支付的现 金 支付其他与筹资行径臆度的现款              484.94        2,650.50       446.12        330.23 筹资行径现款流出小计                 6,963.02       9,252.98       507.63       9,516.40 筹资行径产生的现款流量净额            -6,963.02       48,415.64      5,021.39     -9,416.40 四、汇率变动对现款及现款等价物的 影响 五、现款及现款等价物净增多额          -10,273.97       12,338.14      8,550.79     -8,163.56 加：期初现款及现款等价物余额           27,761.04       15,422.90      6,872.10     15,035.67 六、期末现款及现款等价物余额           17,487.07       27,761.04     15,422.90      6,872.10   （二）消失报表鸿沟及变化情况   推崇期内纳入消失财务报表鸿沟的子公司情况如下所示：         抓股                                  是否消失 公司称号    比例    注册地   2025 年 1-9        （%）              月 韩国天脉    100   韩国       是                是              是              是 嵊州天脉    100   嵊州       是                是              是              是 越南天脉    100   越南       是                是              是              否 纳入公司消失报表鸿沟。   （三）公司最近三年及一期的主要财务野心   公司按照中国证监会《公开刊行证券的公司信息清晰编报王法第 9 号——净 金钱收益率和每股收益的筹办及清晰（2010 年立异）》《公开刊行证券的公司 苏州天脉导热科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可调节公司债券预案 信息清晰透露性公告第 1 号——非频繁性损益》（证监会公告[2008]43 号）的规 定筹办的最近三年及一期的净金钱收益率和每股收益如下：                                                               每股收益（元）                                       加权平均净资            推崇期利润                                            基本每股          稀释每股                                        产收益率                                                              收益            收益           包摄于公司平日股推动的净利润                          9.26%          1.23          1.23           扣除非频繁性损益后包摄于公司           平日股推动的净利润           包摄于公司平日股推动的净利润                      19.51%             2.02          2.02           平日股推动的净利润           包摄于公司平日股推动的净利润                      22.36%             1.78          1.78           平日股推动的净利润           包摄于公司平日股推动的净利润                      22.57%             1.35          1.35           平日股推动的净利润       财务野心                     /2025.09.30     /2024.12.31      /2023.12.31        /2022.12.31 流动比率（倍）                     5.21           5.75                2.57            2.51 速动比率（倍）                     4.20           4.91                1.88            1.80 金钱欠债率（母公司，%）              14.52           12.31              32.28            26.35 金钱欠债率（消失，%）               12.37           11.75              27.36            24.49 应收账款盘活率（次）                  3.50           3.59                3.70            3.47 存货盘活率（次）                    3.27           3.22                3.93            4.13 每股筹办行径产生的现款流 量（元/股） 每股净现款流量（元/股）               -0.89           1.07                0.99            -0.94 利息保险倍数                   836.08          294.30             407.18           101.02 包摄于母公司净利润（万元）          14,256.54      18,542.53           15,418.50       11,670.38   注：上述财务野心的筹办模样如下：   流动比率＝流动金钱/流动欠债   速动比率＝（流动金钱－存货）/流动欠债   金钱欠债率（消失）（%）＝（消失欠债总额/消失金钱总额）×100%   金钱欠债率（母公司）（%）＝（母公司欠债总额/母公司金钱总额）×100%   应收账款盘活率＝贸易收入/平均应收账款账面余额      苏州天脉导热科技股份有限公司                                          向不特定对象刊行可调节公司债券预案           存货盘活率＝贸易成本/平均存货账面余额           每股筹办行径产生的现款流量＝筹办行径产生的现款流量净额/期末股本总额           每股净现款流量＝现款及现款等价物净增多额/期末股本总额           利息保险倍数＝（利润总额+利息用度）/利息用度           其中，2025 年 1-9 月的应收账款盘活率、存货盘活率已年化处理。           （四）公司财务景色分析           推崇期各期末，公司的金钱组成情况如下：                                                                                 单元：万元、%      技俩                金额         比例           金额         比例           金额         比例           金额        比例 流动金钱： 货币资金          17,487.07       9.73    27,761.04    16.36      15,422.90    14.61      6,872.10       8.48 交游性金融金钱       35,548.91    19.78      36,104.47    21.28       2,000.00       1.89           -          - 应收单子            759.48        0.42     1,349.12       0.80     1,553.22       1.47    1,211.14       1.49 应收账款          32,098.57    17.86      27,122.54    15.98      22,777.79    21.57     24,877.25    30.70 应收款项融资          954.69        0.53      267.60        0.16      330.31        0.31     304.24        0.38 预支款项            235.49        0.13      344.74        0.20      318.01        0.30    1,163.43       1.44 其他应收款           132.95        0.07      159.03        0.09      227.72        0.22     334.65        0.41 存货            21,146.45    11.77      16,431.65       9.68    15,655.33    14.83     13,780.68    17.01 其他流动金钱          743.28        0.41     2,872.70       1.69      168.74        0.16     118.33        0.15 流动金钱悉数       109,106.90    60.70     112,412.89    66.25      58,454.03    55.36     48,661.83    60.06 非流动金钱： 固定金钱          51,764.07    28.80      43,110.70    25.41      26,892.78    25.47     25,835.89    31.89 在建工程           5,044.39       2.81     5,122.05       3.02    15,326.10    14.51      1,964.43       2.42 使用权金钱           477.10        0.27      357.30        0.21      726.32        0.69     236.87        0.29 无形金钱           4,001.71       2.23     3,870.99       2.28     1,499.51       1.42    1,596.21       1.97 永久待摊用度         1,740.82       0.97      882.64        0.52     1,106.29       1.05    1,145.13       1.41 递延所得税金钱         838.82        0.47      756.44        0.45      592.19        0.56     732.71        0.90 其他非流动金钱        6,764.55       3.76     3,172.26       1.87      993.30        0.94     851.11        1.05 非流动金钱悉数       70,631.46    39.30      57,272.38    33.75      47,136.50    44.64     32,362.35    39.94 金钱悉数         179,738.36   100.00     169,685.27   100.00     105,590.53   100.00     81,024.17   100.00   苏州天脉导热科技股份有限公司                                        向不特定对象刊行可调节公司债券预案        推崇期各期末金钱总额分别为 81,024.17 万元、105,590.53 万元、169,685.27   万元和 179,738.36 万元，推崇期内公司分娩筹办景色致密，金钱限制随业务的发   展呈增长趋势，2024 年末公司金钱大幅增多主要系往时头度公开刊行股票召募   资金到位所致。        从公司的金钱组成来看，推崇期各期末，公司的金钱主要为流动金钱，流动   金钱占金钱总额的比例分别为 60.06%、55.36%、66.25%和 60.70%，非流动金钱   占金钱总额的比例分别为 39.94%、44.64%、33.75%和 39.30%。2023 年末流动资   产占比下跌主淌若由于非流动金钱中在建工程金额增多。        推崇期各期末，公司的欠债组成情况如下：                                                                          单元：万元、%    技俩                 金额        比例         金额        比例         金额        比例         金额        比例 流动欠债： 吩咐账款          15,974.56    71.86   14,245.75    71.47   17,266.86    59.77   15,894.00    80.10 契约欠债            199.38      0.90       44.11     0.22      13.30      0.05      22.79      0.11 吩咐职工薪酬         3,576.36    16.09    3,748.80    18.81    2,816.57     9.75    1,984.69    10.00 应交税费            851.10      3.83     613.70      3.08     942.49      3.26     551.54      2.78 其他吩咐款            43.02      0.19        5.79     0.03        5.12     0.02      28.46      0.14 一年内到期的 非流动欠债 其他流动欠债           63.52      0.29     679.99      3.41    1,284.55     4.45     798.29      4.02 流动欠债悉数        20,945.95    94.22   19,555.57    98.11   22,706.41    78.60   19,359.14    97.56 非流动欠债： 永久借款                  -        -           -        -    5,629.03    19.49     100.00      0.50 租出欠债            172.00      0.77     181.95      0.91     385.01      1.33     153.49      0.77 递延所得税欠债          26.82      0.12      38.62      0.19      29.27      0.10      46.20      0.23 递延收益           1,086.83     4.89     157.07      0.79     138.34      0.48     183.81      0.93 非流动欠债悉数        1,285.65     5.78     377.63      1.89    6,181.65    21.40     483.50      2.44 欠债悉数          22,231.60   100.00   19,933.20   100.00   28,888.06   100.00   19,842.64   100.00 苏州天脉导热科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可调节公司债券预案    推崇期各期末，公司欠债悉数分别为 19,842.64 万元、28,888.06 万元、 别为 97.56%、78.60%、98.11%和 94.22%，占比较高。2023 年末，公司欠债悉数 有所飞腾、流动欠债占欠债悉数的比例有所下跌，主要系跟着“散热居品分娩基 地建筑技俩”所需资金插足的抓续增长，公司新增较多永久借款所致。    推崇期内，公司利润表主要技俩如下：                                                                单元：万元         技俩                         2024 年度       2023 年度       2022 年度                          月 贸易收入                   81,843.55    94,291.36     92,786.73     84,053.37 贸易利润                   15,800.76    20,917.00     17,259.62     12,962.76 利润总额                   15,782.72    20,935.80     17,334.30     12,949.76 包摄于母公司系数者的净利润          14,256.54    18,542.53     15,418.50     11,670.38 扣除非频繁性损益后包摄于母公 司推动的净利润    公司主贸易务为均温板、导热界面材料、热管、石墨膜等导热散热材料及元 器件的研发、分娩和销售。推崇期内，受益于卑劣破钞电子等行业快速发展，全 球导热散热行业需求增多，公司所处行业全体市集环境向好，再加上公司深耕行 业多年所积蓄的时间上风、品牌上风及客户资源，公司主贸易务快速增长。推崇 期各期，公司分别达成贸易收入 84,053.37 万元、92,786.73 万元、94,291.36 万元 和 81,843.55 万元，分别达成包摄于母公司系数者的净利润 11,670.38 万元、 飞腾的趋势。    推崇期内，公司偿债才智的主要财务野心如下：        财务野心                     /2025.09.30    /2024.12.31   /2023.12.31   /2022.12.31 流动比率（倍）                     5.21          5.75          2.57          2.51 速动比率（倍）                     4.20          4.91          1.88          1.80 苏州天脉导热科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可调节公司债券预案      财务野心                    /2025.09.30    /2024.12.31   /2023.12.31   /2022.12.31 金钱欠债率（母公司）（%）             14.52         12.31         32.28         26.35 金钱欠债率（消失）（%）              12.37         11.75         27.36         24.49   注：流动比率＝流动金钱/流动欠债   速动比率＝（流动金钱－存货）/流动欠债   金钱欠债率（母公司）＝母公司欠债总额/母公司金钱总额×100%   金钱欠债率（消失）＝消失欠债总额/消失金钱总额×100%   从短期偿债才智来看，推崇期各期末，公司流动比率及速动比率全体较为平 稳，金钱流动性较好。   从永久偿债野心来看，推崇期各期末，刊行东说念主消失口径金钱欠债率分别为 金钱欠债率下跌主要系往时 IPO 召募资金到位，货币资金及交游性金融金钱等 流动金钱大幅增多以及公司反璧了永久借款使得借款余额减少等所致。   公司金钱盘活才智的主要野心如下表所示：                                                                单元：次       技俩         2025 年 1-9 月     2024 年度       2023 年度       2022 年度 应收账款盘活率（次）                 3.50          3.59         3.70          3.47 存货盘活率（次）                   3.27          3.22         3.93          4.13   注：应收账款盘活率＝贸易收入/应收账款期末期初平均账面余额   存货盘活率＝贸易成本/存货期末期初平均账面余额   推崇期内，公司应收账款盘活率分别为 3.47、3.70、3.59 和 3.50，公司对应 收账款管制才智致密，运营情况相识。   推崇期内，公司存货盘活率分别为 4.13、3.93、3.22 和 3.27，公司居品存在 定制化的性情，公司分娩、备货死守“以销定产、适合备货”的原则，推崇期内， 公司主要居品市集需求隆盛，加之公司阁下加强存货管制水平，在餍足日益提升 的居品需求的同期减少库存储备和积压，概述使得推崇期内存货盘活率较高。 苏州天脉导热科技股份有限公司              向不特定对象刊行可调节公司债券预案 四、本次刊行可调节公司债券的召募资金用途      本次向不特定对象刊行可调节公司债券召募资金总额预测不逾越 78,600.00 万元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额拟投资于以下技俩：                                             单元：万元 序号           技俩称号          投资总额         拟以召募资金插足额       苏州天脉导热散热居品智能制造甪直基地       建筑技俩（一期）             悉数             136,000.00        78,600.00      在本次向不特定对象刊行可转债的召募资金到位之前，公司将把柄技俩需要 以自筹资金进行先期插足，并在召募资金到位之后，依联系法律法例的要乞降程 序对先期插足资金给以置换。      若本次向不特定对象刊行可转债召募资金总额扣除刊行用度后的召募资金 净额少于上述技俩召募资金拟插足总额，公司可把柄技俩的现实需求，按照联系 法例规章的武艺对上述技俩的召募资金插足金额进行适合休养，不及部分由公司 自筹处理。 五、公司的利润分派情况      （一）公司现行利润分派策略 孤独董事和公众投资者的倡导； 展；      （二）公司利润分派具体策略 苏州天脉导热科技股份有限公司           向不特定对象刊行可调节公司债券预案 以把柄公司的资金景色在年度利润分派的议案中提议进行现款分成或在上半年 筹办截止后提议公司进行中期现款分成； 公司应当优先采用现款样式分派利润，公司每年度以现款样式分派的利润不少于 往时达成的可分派利润的 10%，公司最近三年以现款样式累计分派的利润应不少 于该三年达成的年均可分派利润的 30%。   要紧资金开销指以下情形之一：   （1）公司改日十二个月内拟对外投资、收购金钱或购买开发累计开销达到 或逾越公司最近一期经审计净金钱的 50%，且皆备金额逾越 5,000 万元；   （2）公司改日十二个月内拟对外投资、收购金钱或购买开发累计开销达到 或逾越公司最近一期经审计总金钱的 30%；   （3）中国证监会能够深圳证券交游所规章的其他情形。   现款分成在本次利润分派中所占比例为现款股利除以现款股利与股票股利 之和。   上述要紧资金开销应按照公司联系事项决策权限履行董事会或推动会审议 武艺。 不错以股票样式进行股利分派，股票分派样式可与现款分派样式同期进行。 利水平以及是否有要紧资金开销安排等成分，远离下列情形，漠视具体现款分成 策略：   （1）公司发展阶段属闇练期且无要紧资金开销安排的，进行利润分派时， 现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属闇练期且有要紧资金开销安排的，进行利润分派时， 现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 40%； 苏州天脉导热科技股份有限公司         向不特定对象刊行可调节公司债券预案   （3）公司发展阶段属成永久且有要紧资金开销安排的能够公司发展阶段不 易远离但有要紧资金开销安排的，进行利润分派时，现款分成在本次利润分派中 所占比例最低应达到 20%。   （三）利润分派决议的决策武艺和机制   公司利润分派决议由公司董事会制定，公司董事会应把柄公司的财务筹办状 况，漠视可行的利润分派提案，经出席董事会过半数通过并决议形成利润分派方 案。董事会应当老成探讨和论证公司现款分成的时机、条件和最低比例、休养的 条件过火决策武艺要求等事宜。孤独董事以为现款分成具体决议可能损伤公司或 者中小推动权益的，有权发表孤独倡导。董事会对孤独董事的倡导未接受能够未 完全接受的，应当在董事会决议中记录孤独董事的倡导及未接受的具体根由，并 清晰。孤独董事不错征连合小推动的倡导，漠视分成提案，并径直提交董事会审 议。利润分派决议经上述武艺后，由董事会提议召开推动会，并报推动会批准； 公司在荒谬情况下无法按照既定的现款分成策略或最低现款分成比例详情往时 利润分派决议的，应当在年度推崇中清晰具体原因以及孤独董事的明确倡导。公 司往时利润分派决议应当经出席推动会的推动所抓表决权的 1/2 以上通过。推动 会对现款分成具体决议进行审议时，应当通过多种渠说念（电话、传真、电子邮件、 投资者关系互动平台等）主动与推动相配是中小推动进行一样和交流。   （四）公司休养利润分派策略的武艺   公司利润分派策略不得舒缓休养而裁汰对推动的文牍水平，因国度法律法例 和证券监管部门对公司的利润分派策略颁布新的规章或公司外部筹办环境、自己 筹办景色发生较大变化而需要疗营养成策略的，应以推动权益保护为起点，详 细论证和说明原因，并严格履行决策武艺。公司确有必要对《公司划定》详情的 现款分成策略进行休养能够变更的，应当由董事会拟订变动决议，然后分别提交 董事会审议，董事会审议通事后提交推动会审议，并经出席推动会的推动所抓表 决权的 2/3 以上通过。休养后的利润分派策略不得违抗联系法律法例及表狂放文 件的臆度规章。 苏州天脉导热科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可调节公司债券预案   （五）本公司最近三年利润分派情况   公司于 2024 年 10 月 24 日在深圳证券交游所创业板上市，2022 年度、2023 年度未进行利润分派。 年度利润分派预案的议案》，以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 115,680,000 股为 基数，向全体推动每 10 股派发现款红利 5.60 元（含税），共计派发现款红利   公司最近三年以现款样式累计分派的利润为 6,478.08 万元，占最近三年达成 年均可分派利润 15,210.47 万元的 42.59%，公司的利润分派适宜《监管王法适用 指引——刊行类第 7 号》《公司划定》等联系规章，具体分成情况如下：                                                         单元：万元           技俩                 2024 年度      2023 年度       2022 年度 现款分成金额（含税）                     6,478.08             -             - 包摄于上市公司平日股推动的净利润              18,542.53    15,418.50     11,670.38 现款分成金额占消失报表中包摄于上市公 司平日股推动的净利润的比例 最近三年累计现款分成                                                6,478.08 最近三年年均可分派利润                                              15,210.47 最近三年累计现款分成/最近三年年均可分 配利润   招引公司筹办情况及改日发展霸术，公司进行股利分派后的未分派利润主要 用于各项业务发展插足，以餍足公司各项业务拓展的资金需求，提升公司的市集 竞争力和盈利才智。公司未分派利润的使用安排适宜公司的现实情况和公司全体 推动利益。 苏州天脉导热科技股份有限公司            向不特定对象刊行可调节公司债券预案   （六）公司改日三年的分成霸术   为完善和健全公司抓续、相识、科学的分成决策和监督机制，积极文牍投资 者，指示投资者建立永久投资和感性投资的理念，把柄《公司法》《对于进一步 落实上市公司现款分成臆度事项的奉告》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现款分成》等文献的要求以及《公司划定》的规章，并招引公司现实情况，公 司制订了《苏州天脉导热科技股份有限公司改日三年（2025 年-2027 年）推动回 报霸术》，具体内容详见同日清晰的联系公告及文献。 六、公司董事会对于公司不存在失信情形的声明   经自查，公司不属于《对于对失信被践诺东说念主实施调治惩责的相助备忘录》和 《对于对海关失信企业实施调治惩责的相助备忘录》规章的需要惩处的企业鸿沟， 不属于一般失信企业和海关失信企业，亦未发生可能影响公司本次向不特定对象 刊行可调节公司债券的失信步履。 七、公司董事会对于公司改日十二个月内再融资野心的声明   除本次向不特定对象刊行可调节公司债券外，对于改日十二个月内的其他再 融资野心，公司董事会作出如下声明：“自本次向不特定对象刊行可调节公司债 券决议被公司推动会审议通过之日起，公司改日十二个月将把柄业务发展情况确 定是否实施其他再融资野心。”                          苏州天脉导热科技股份有限公司                                  董事会