智通财经获悉，华福证券发布研报称，各家AIAgent密集发布，看好App里面集成AI以完了里面功能简化。AIAgent智能化的中枢矛盾是浑沌语句通晓能力，与模子能力和用户偏好积攒强相关，由于操控屏幕需要领略屏幕，商量隐秘安全，以前用户偏好数据将放在端侧手机厂。手机品牌厂商诓骗底层操作系统上风充任“中控”变装，系统级AI决定了手机厂将掌捏流量分发权益，看好AIAgent期间手机品牌厂话语权增强。

华福证券主要不雅点如下：

本周三季度功绩公告结合发布，个股行情不时演绎。

(1)CPU/GPU板块：本周(1028-1030)龙芯中科-3.84%，或受到三季度功绩影响。

(2)晶圆代工板块：中芯海外-8.41%，本月累计已涨+43.06%。公司公告将于11月8日召开第三季度功绩施展会，建议陆续眷注。(3)先进封装：华天科技+17.96%，本周一晚公司发布三季报，本周一周二一语气大涨，或受功绩开动。

一、AIAgent密集发布，AI操控屏幕的期间驾临

自10月23日Claude 3.5 Sonnet新增Computeruse功能，各家AIAgent密集发布。

(1)APP端：金蝶发布AI惩办助手天穹APP，能提供财务通识问答、企业常识问答及智能分析管事，更不祥连续SaaS，隐蔽企业级AI应用场景。智谱推出自主智能体AutoGLM，完了一句话手机自动帮你点外卖、发微信、写点评、给一又友圈评述；履行的经过明晰可见，何况在枢纽设施会停驻肯求用户是否履行。

(2)手机品牌厂商：小米推出“超等小爱”全生态AI智能助手，完了帮你记、帮你找、跨多个app帮履行等万般AI功能。苹果发布的Apple Intelligence不祥通晓、生成笔墨和图像，完了跨应用协同。OPPO发布FindX8系列搭载“AI一键问屏”，不错协助用户拯救废片、抒发自我、高效办公，处理多样事务。行将在10月30日精致发布的荣耀Magic7也将首发搭载荣耀AIAgent。

(3)PC端：Claude3.5推出最新Sonnet模子新增Computeruse功能，不错雷同东说念主不异使用电脑，输入言语指示后模子感知界面互动。微软的Copilot Vision不错与用户盘问正在浏览的网页。谷歌正在确立的Project Jarvis不祥匡助用户履行诸如“收罗规划、购买产物或预订航班”等任务。

二、苹果Apple Intelligence上线，接入ChatGPT带动大模子发展

10月29日，苹果AI精致登录iPhone、iPad和Mac。ChatGPT被整合到了Apple Intelligence中，用户无需相等注册ChatGPT账号就能径直使用ChatGPT的功能。该行以为，苹果与OpenAI的勾搭是打造智能体生态的进军一步，为买通本事赋能、场景应用和流量分发各要津，完了智能体营业闭环提供了圭表，该勾搭时势有望在行业内进一步现实。

三、AI大模子追踪

Claude探听量权臣增长，智谱智能体带动APP下载量。据similarweb最新数据(1018-1024)：

(1)Perplexity本周探听量快速增多。Perplexity每周的查询量已达到1亿次，X、Notion、OpenAI、微软等公司向其建议收购要约。

(2)Claude本周探听量权臣增长。近期，Claude 3.5 Sonnet新升级，带动探听量增长。

(3)Midjourney本周探听量有所增多。10月24日，Midjourney发布AI修图神器，不仅能排斥图片中的元素，还能以多样艺术作风对图片元素进行调整、修改和从头纹理化。

(4)Pika本周探听量有所回落。近期，Pika1.5发布Pikaffects全新殊效后探听量大幅增多，本周探听量有所回落。

据七麦最新数据(1023-1029)：

(1)智谱清言10月26日单日下载量近13万。10月25日，智谱上线两款新品，一款是AutoGLM智能体，只需肤浅指示就能模拟东说念主类操作手机，在微信、好意思团、淘宝等平台完成任务。另一款是端到端心扉语音模子GLM-4-Voice，该模子不祥通晓心扉，有姿色抒发、心扉共识，可自助缓助语速，撑持多言语和方言，何况延时更低、可随时打断。

(2)讯飞星火10月26日下载量大幅增多。10月24日，科大讯飞精致发布讯飞星火4.0 Turbo，该模子在文本生成、言语通晓、常识问答等七大能力上全面杰出GPT-4Turbo，数学能力、代码能力跳跃GPT-4o，后果相对晋升50%。

建议眷注：

国产算力链：寒武纪-U(688256.SH)、海光信息(688041.SH)、龙芯中科(688047.SH)、盛科通讯-U(688702.SH)等。

数据中心硬件：中际旭创(300308.SZ)、工业富联(601138.SH)、新易盛(300502.SZ)、天孚通讯(300394.SZ)、沃尔核材(002130.SZ)、英维克(002837.SZ)、沪电股份(002463.SZ)、胜宏科技(300476.SZ)。

风险指示：本事发展及落地不足预期；下贱结尾出货不足预期；下贱需求不足预期；阛阓竞争加重风险；地缘政事风险银河电子娱乐。